Differenza tra hedge fund e private equity

Hedge Funds vs Private Equity

I fondi speculativi e il private equity sono entrambe forme di veicoli di investimento che raccolgono fondi da un numero di investitori facoltosi con l'obiettivo di realizzare grandi profitti. I due, tuttavia, sono piuttosto diversi tra loro principalmente in termini di tipi di veicoli di investimento verso i quali contribuiscono con i loro fondi. Il seguente articolo fornisce al lettore una chiara descrizione di cosa sia ciascun tipo di fondo, spiegando in che modo sono diversi l'uno con l'altro.

Hedge Funds

Un hedge fund è gestito in modo molto più aggressivo e spesso intraprende strategie di investimento più elevate e rischiose. Questi fondi possono operare all'interno dei mercati nazionali e internazionali e sono gestiti in modo da offrire il massimo rendimento. A causa degli investimenti rischiosi che vengono fatti, gli hedge fund sono per lo più aperti a un numero selezionato di investitori sofisticati e richiedono loro di fare un investimento molto grande. Inoltre, richiedono che i fondi di un hedge fund siano detenuti per un minimo di un anno, il che riduce la liquidità per i suoi investitori. Poiché gli hedge fund sono aperti solo a un numero di investitori privati, non sono regolamentati dalla SEC e non sono tenuti a presentare rapporti sulle loro prestazioni. Tuttavia, sono anche soggetti a un dovere fiduciario sul loro reddito.

Private Equity

Il private equity è il capitale investito in società private da investitori individuali o istituzionali. I fondi di private equity possono anche essere indicati come i fondi privati ​​che sono investiti nell'acquisto di una società pubblica, escludendola dalla borsa. I fondi di private equity effettuano anche operazioni di leveraged buyout in cui viene emesso un debito per raccogliere fondi per acquistare una società pubblica. Queste aziende pubbliche sono acquisite privatamente attraverso acquisizioni in modo che possano essere riconsegnate e infine vendute a un'altra società o quotate in borsa. L'investimento effettuato in una società privata deve essere impegnato per periodi di tempo più lunghi; quindi, di solito fatto da persone facoltose o investitori istituzionali.

Hedge Fund vs Private Equity

Gli hedge fund e i fondi di private equity sono molto diversi in termini di investimenti che ciascuno di essi realizza. Gli hedge fund solitamente investono in titoli come azioni, obbligazioni, swap, futures, opzioni e impiegano tattiche di investimento complesse nei loro investimenti. Gli investimenti in private equity sono di solito effettuati in società private che non vendono azioni su una borsa valori.

Sia i fondi di private equity che gli hedge fund richiedono investimenti sostanziali e entrambi i tipi di fondi possono prendere in prestito denaro da banche e istituti finanziari per effettuare ulteriori investimenti. I profitti realizzati dagli hedge fund sono dovuti alle fluttuazioni dei prezzi (acquisto a basso prezzo e vendita a un prezzo più alto). D'altra parte, le società di private equity realizzano profitti acquistando una società, sviluppandola e vendendola a un prezzo molto più alto o vendendo azioni in una borsa.

Sommario

• Gli hedge fund e i fondi comuni di investimento sono entrambe forme di veicoli di investimento che raccolgono fondi da un numero di investitori facoltosi con l'obiettivo di realizzare grandi profitti.

• Gli hedge fund e i fondi di private equity sono molto diversi in termini di investimenti che ciascuno di essi effettua. Gli hedge fund solitamente investono in titoli come azioni, obbligazioni, swap, futures, opzioni e impiegano tattiche di investimento complesse nei loro investimenti

• Sia i fondi di private equity che gli hedge fund richiedono investimenti sostanziali e entrambi i tipi di fondi possono prendere in prestito denaro da banche e istituti finanziari per fare ulteriori investimenti.