Differenza tra titoli di valore e titoli di crescita

Gli investitori sono spinti ad acquistare azioni per uno di questi due motivi; credono che il prezzo delle azioni aumenterà in modo significativo consentendo loro di vendere con un profitto. Due sono più interessati a raccogliere i dividendi pagati. Qualunque sia la ragione, è importante tenere presente che c'è più di un modo per realizzare profitti nei mercati azionari.

Ancora più cruciale è la comprensione dei rischi potenziali e degli approcci da prendere nel prendere decisioni di investimento. In questo breve blog informativo, discuteremo di titoli growth e value. Presta attenzione, avrai bisogno di queste informazioni per costruire il tuo portafoglio in modo efficiente.

Cosa sono gli stock di valore?

Gli investitori azionari pensano a questi stock come alle occasioni. Sono spesso descritti come quei titoli che sono caduti vittima delle forze del mercato e sono finiti sottovalutati, l'investitore arriva per acquistarlo prima che il prezzo aumenti. Sono identificati utilizzando determinate misure e caratteristiche. Ecco i criteri usati:

• Rapporto sui prezzi. Il rapporto prezzo / utili dovrebbe scendere sotto il 10% inferiore dell'elenco delle società del settore.
• Rapporto di crescita degli utili di prezzo. Questo è calcolato da. L'importo dovrebbe essere> 1 che indica che il prezzo è sottovalutato.
• Rapporto debito azionario. L'equità dovrebbe essere il doppio dell'importo del debito
• Attività correnti rispetto a passività correnti. Le attività dovrebbero essere il doppio delle passività correnti.
• Prezzo delle azioni. Il prezzo per azione dovrebbe essere al valore del libro tangibile o inferiore.

Cosa sono gli stock di crescita?

Gli stock di crescita sono identificati dalle loro caratteristiche comuni. Alcuni indicatori vengono utilizzati per differenziare titoli di crescita e titoli di valore. I seguenti criteri vengono utilizzati per classificarli:

• Tasso di crescita storico e previsto. I dati storici delle piccole imprese dovrebbero indicare un tasso di crescita medio del 10% negli ultimi cinque anni. Per le società di maggiori dimensioni, un tasso di crescita del 5 -7% è il criterio utilizzato per lo stock di rientrare in questa categoria. Il tasso è più basso per le grandi aziende in quanto non possono crescere allo stesso ritmo di quelle più piccole.
• Return on Equity. Il secondo criterio utilizzato è il tasso di rendimento. Viene effettuato un confronto tra il tasso di rendimento della società con altri concorrenti negli ultimi cinque anni. L'azienda in questione dovrebbe rientrare nel tasso di rendimento medio del settore se non supera.
• Utile per azione. La società dovrebbe tradurre le vendite in utili. I margini di profitto prima delle tasse dovrebbero superare la media del settore negli ultimi cinque anni. Un altro fattore da considerare qui è che la gestione sta controllando i costi.
• Prezzo delle azioni previsto. Qual è la stima futura sul prezzo delle azioni? Può essere raddoppiato entro cinque anni? La posizione di mercato di una società e la stima della posizione futura assistono gli analisti nel determinare se uno stock è una crescita o un valore in natura.

La maggior parte delle società di crescita si trova nel settore della tecnologia, dell'energia alternativa o della biotecnologia. Sono quasi sempre aziende che sono nuove e offrono prodotti innovativi che dovrebbero scuotere il settore.

I criteri sopra riportati costituiscono il punto di riferimento per testare la natura di uno stock. Tuttavia, in alcuni casi lo stock potrebbe non soddisfare tutti i requisiti di cui sopra che non dovrebbero squalificarlo completamente dalla categoria. Una società non può detenere le proiezioni quinquennali di azioni all'interno della categoria di crescita, ma se detiene una quota di mercato significativa all'interno di un'industria in rapida crescita, probabilmente appartiene qui.

Differenze tra Stock di crescita e Stock di valore

Rischio legato alla crescita stock vs valore azionario

Le scorte di crescita sono molto più rischiose delle azioni value. Questo perché si tratta di titoli a crescita rapida per lo più all'interno di nuove società il cui futuro potrebbe essere difficile da determinare.

Prezzo delle scorte previsto per stock di azioni e valore azionario

Nelle scorte di crescita viene determinata una stima futura al fine di classificare lo stock. Il prezzo dovrebbe essere stimato essere molto alto e dovrebbe almeno raddoppiare entro i prossimi cinque anni. In Stock valore viene utilizzato il prezzo corrente per classificare lo stock. Dovrebbe essere inferiore al valore contabile.

Rapporto di crescita da prezzo a guadagno per titoli azionari in crescita

Nelle scorte di crescita, il rapporto prezzo / utili dovrebbe semplicemente superare la media del settore. Nelle scorte di valore il rapporto dovrebbe essere inferiore a uno, indicando che lo stock è sottovalutato.

Età dei dati utilizzati in Stock di crescita e Stock di valore

Nelle scorte di crescita le stime future vengono utilizzate più per classificare gli stock. Nei dati sulle scorte di crescita vengono utilizzati i dati della situazione attuale.

Valore dello stock di crescita e del valore azionario

Le azioni value sono sottovalutate nel prezzo mentre le azioni growth sono sopravvalutate con un rapido tasso di crescita.

Prezzo per Stock di crescita e Stock di valore

Il prezzo delle azioni di crescita è superiore a quello delle azioni value rispetto all'ammontare delle vendite o del profitto.

Tipo di Compagnia

La maggior parte delle aziende con crescita e nuove e più piccole dimensioni. Le azioni value sono per lo più di società più grandi che esistono da diversi anni.

Valore vs. Scorte di crescita: grafico di confronto)

Riepilogo delle scorte di crescita e del valore

Gli stock Value e Growth sono entrambi modi di classificare i tipi di azioni, tuttavia non sono l'unico modo per farlo.

Sia i titoli di crescita che i titoli di valore sono utilizzati per creare un portafoglio ben diversificato.

Entrambe le azioni presentano rischi all'interno di esse che si differenziano in base al settore e ai fattori economici. Gli stock di crescita sono meno sensibili alle condizioni economiche.

Il reddito potenziale derivante dal tasso di crescita è molto più alto del valore e quindi il potenziale di perdita.